随着AI算力、机器人、无人驾驶、商业航天等新产业的兴起，MEMS的重要性越来越突出，如同一款万金油，以其极强的渗透性和适应性，成为新兴产业体系中不可或缺的核心部件。MEMS，微机电系统。它是在微米尺度上，将机械结构、电子元件、传感器、执行器等集成于一块硅基板上的微型系统。在AI算力领域，OCS将成为受益TPU爆发的最大增量环节，而MEMS是OCS目前最核心的技术路径，价值量占比在30%-40%左右。如果说OCS是数据中心内部信号的现代化高速公路，那么MEMS微镜阵列，就是这座现代化高速公路系统中最核心、最智能的“全能立交桥”。以谷歌OCS设备为例，单台总成本约1.2万-1.5 万美元，其中预测MEMS为最大成本项，单机约4000-5000美元，价值量占比在30%-40%左右。随着OCS领域需求的爆发，将给MEMS带来一个百亿级别的市场。在机器人领域，MEMS是精密控制的运动中枢，在工业机器人中，MEMS传感器单机价值量占比约8%-12%，人形机器人中需求将更高。在商业航天领域，MEMS的微型化、轻量化、低功耗和高可靠性，完美契合了航天领域的需求，正在成为卫星和航天器的标配。赛微电子全球MEMS代工龙头，参股的瑞典Silex实现MEMS - OCS芯片量产，该芯片是AI数据中心光交换核心部件，且车规级IMU技术突破在即，11月单月股价曾暴涨72%，是近期资金关注焦点。很多人知道赛微电子涨的很厉害，但是真正背后逻辑不一定懂，今天算是普及一下知识，并不是高位吹嘘。现在谷歌链调整几天，会走到更好，不要希望一次性炒完，那就太过分了。
