光互联产业真是好到爆了光器件紧缺，走出来了长光，源杰，永鼎这些供光器件的企业，那么今天有一家的隔离器法拉第旋光片东田微也20%涨停了。其实主要是光隔离器里面的法拉第旋片紧缺，本质还是因为这个光模块的供需拉动太快了，导致产业链上下游都更不上这个扩产速度，所以谁拿到物料谁就能获得CSP的订单。目前这个法拉第旋片，已经从120刀涨价了接近50%到180刀了。明年光模块的需求特别是1.6T，一定是大于供给的，因为现在的供应链完全无法消化这些产能，包括中际。即使中际全部扩产放量，但依然满足不了市场的总需求，所以就会有新易盛替补的称号，谁有缺口他补上，还有剑桥这些，明年他们日子都会很好过。最后说一下存储，调整了好长一段时间了，感觉也调整差不多了，今天香农芯窗事流入了很多资金，收盘前我也开了新仓试错，博下周一二的反弹。收盘发了存储的利好，配合周末发酵亿波，是不是下周一会比较劲爆。全球存储芯片短缺加剧，研究机构预测存储芯片价格预计再涨50%。据外媒报道，随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。本周，多家美国厂商发出警告，称可能提高部分产品定价。戴尔表示，从未见过存储成本上涨如此之快。当前部分存储芯片面临短缺，公司可能考虑调高部分设备定价。惠普表示，由于芯片库存可能耗尽，预计到明年下半年，公司利润率将受到挤压，必要时将提高产品价格。有研究机构预测，受芯片短缺影响，到明年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。
